L'odieux docteur Loveless projette de régner sur un monde entièrement miniaturisé. Il décide de réaliser sa première expérience sur James West.
James West et Artemus Gordon sont chargés de retrouver la fille d'un chef indien pour éviter une guerre. Leur enquête les conduit au docteur Loveless, qui est bien sûr à l'origine de l'enlèvement. Il est en train de mettre au point un moyen de rapetisser les êtres et expérimente son invention sur West...