Gordon arrive à La Nouvelle-Orléans en compagnie d'une célèbre diva italienne. West accepte d'être son garde du corps le temps d'une soirée.
Artemus Gordon est de retour à La Nouvelle-Orléans en compagnie de Rosa Montebello, une célèbre diva italienne nièce d'un ambassadeur, venue se produire en l'honneur du président Grant. Gordon demande à James West de bien vouloir escorter la jeune femme lors du récital qu'elle doit donner le soir même à l'opéra. Mais le tour de chant est interrompu par des kidnappeurs, qui enlèvent la chanteuse. Découvrant que plusieurs divas ont récemment disparu à La Nouvelle-Orléans, les agents secrets vont tenter d'éclaircir cette étrange affaire impliquant une société secrète, mais également un membre de leur entourage proche...