Le jeune médecin Conan Doyle et son maître, le docteur Bell, s'enfoncent dans le monde du paranormal en rencontrant une jeune fille victime d'hallucinations.
Le jeune médecin Conan Doyle se rend régulièrement dans un dispensaire pour y administrer des soins médicaux aux malades présents. Au cours de l'une de ses consultations, il rencontre Heather, une jeune femme qui se dit victime d'hallucinations. Heather raconte à Doyle qu'à chaque fois qu'elle emprunte un chemin à travers la forêt, un cycliste fantôme la suit. Dubitatif, Conan Doyle décide de suivre Heather et aperçoit lui aussi cette mystérieuse silhouette. Incapable de trouver une réponse logique à cet étrange phénomène, il décide d'en parler à son maître, le docteur Bell, qui une fois de plus va user de son sens de l'observation et de l'analyse pour résoudre cette énigme...