Julien Malland s'envole pour le Brésil, à la découverte de l'art de rue du pays, marqué par le folklore populaire et la situation économique du pays.
Julien Malland se rend au Brésil pour prendre la mesure de la richesse de l'art de rue du pays. A Sao Paulo, plus grande ville de l'hémisphère Sud, capitale économique du pays et Mecque du «street art» brésilien, il admire les fresques colorées de Os Gemeos et les tags gothiques et inquiétants qui ornent les murs. Dans les égouts de la ville, Zezao dénonce l'incurie des pouvoirs publics. A Recife, dans le Nordeste, Guga et Derlon, deux artistes inspirés par le folklore populaire, expliquent comment l'art urbain est intimement lié aux racines de la culture locale. Une escale à Rio de Janeiro clôt le périple de Julien.