Le retour de Gulliver à Lilliput ne se passe pas comme il l'imaginait. Il se voit condamner à mort au moment où la flotte de Blefuscu est aux portes du royaume.
Invité par le roi de Lilliput, Gulliver rend visite aux habitants qu'il a autrefois sauvé de l'attaque de leur ennemi Blefuscu. Alors que la ville entière se préparait à l'arrivée d'un géant, adaptant toute son infrastructure pour le recevoir, apparaît un homme ordinaire provoquant la déception et l'indignation générale. Face à la réaction du peuple, le roi ordonne l'exécution de Gulliver. Profitant de la distraction des Lilliputiens, le roi de Blefuscu se prépare, quant à lui, à les attaquer à nouveau...