La vie austère de saint François d'Assise est évoquée en onze tableaux réalistes, brossés d'après le travail d'un auteur anonyme du XIVe siècle.
François d'Assise et ses compagnons, les frères mineurs, reviennent de Rome sous la pluie et trouvent leur cabane occupée par un paysan et son âne. Pour se réchauffer, ils dansent et chantent des cantiques. Arrivent Jean le Simple, qui veut se joindre à la communauté, puis sainte Claire et ses compagnes...