Un jeune agent des renseignements israéliens multiplie les missions tout en s'efforçant de rester intègre et de préserver sa relation avec une call-girl.
A Tel Aviv, en 1983, les occupants d'une voiture tombée en panne sont arrêtés, passés à tabac par la police et finalement relâchés. Parmi eux, Ariel Brenner. Le jeune homme vient d'avoir 18 ans et a quitté le confort familial, à Paris, dans le but de devenir un agent des services secrets israéliens...