Au milieu des années 30. L'Allemagne connaît le plein emploi et le Front populaire arrive au pouvoir en France et Franco déclare la guerre aux républicains.
Milieu des années 30. A Moscou, Stepan Podlubny est forcé par le NKVD à espionner son entourage. Au "One-Two-Two", à Paris, Marcel Jamet doit faire de même pour les services de renseignement. Mariée à Max Wachstein, Edith Wellspacher entame une liaison avec Bert Springer, un médecin proche des nazis. Enfin, Hans Beimler rejoint en Espagne les Brigades internationales pour prendre part à la guerre civile.