Combats singuliers et code d'honneur fondent le mythe du samouraï, popularisé au cinéma : loin de cette imagerie, cette reconstitution révèle une réalité plus cruelle.
A la fin du XVIe siècle, le Japon est le théâtre d'une guerre entre deux puissants seigneurs de guerre, Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu. Araki, vieux maître samouraï ruiné, enrôle de force un jeune paysan, Masa, afin qu'il prenne part au conflit. Le 14 avril 1584, lors de la bataille de Nagakute, Masa a enfin l'occasion de prouver sa bravoure, ce qui lui permet de devenir samouraï. Il peut alors épouser Okyo, son amour de jeunesse, inaccessible autrefois en raison de leurs différences sociales. Mais l'ancien maître de Masa va nouer une funeste intrigue contre son trop brillant élève. Une reconstitution de l'univers des samouraïs, fait d'intrigues et de violence.