Les aventures de gentils petits lutins bleus, toujours heureux, constamment en butte à l'hostilité du sorcier Gargamel et de son affreux chat Azraël.
Le Schtroumpf Grognon n'aime pas la petite fête préparée pour son anniversaire. Il se cache dans le marais des ombres et y rencontre de bien étranges créatures...