Brenda, la jeune sorcière, est désespérée. Elle n'a pas de cavalier pour le bal laid de sorcières. Elle rencontre alors Scrupule, l'apprenti de Gargamel.
Brenda, la jeune sorcière, est désespérée. Elle n'a pas de cavalier pour le bal laid de sorcières. Elle rencontre alors Scrupule, l'apprenti de Gargamel, qui la séduit. Mais il n'en veut qu'à sa baguette magique...