La jeunesse et le destin du légendaire personnage, recueilli par une fée avant d'être renvoyé dans l'univers d'où il vient, parmi les humains.
Nicolas - le futur Santa Claus, connu chez nous comme le Père Noël - n'est qu'un nourrisson lorsque Ak, le chef des créatures immortelles de la forêt de Burzee, le recueille. Malgré l'interdiction formelle du Haut Conseil, la fée Necile prend le bambin en charge et entreprend de l'élever...