En Chine, un général s'associe à deux brigands. Ensemble, ils deviennent de puissants seigneurs de guerre. Mais avec la gloire apparaissent des dissensions.
En 1870, la Chine est en proie à la guerre civile. Après une défaite, le général Pang trouve refuge auprès de Zhao et Jiang, qui dirigent une bande de brigands. Se jurant fidélité, les trois hommes associent leurs talents et deviennent rapidement des seigneurs de guerre puissants et craints...