Lisa, qui n'est pas très en forme, rencontre un saxophoniste. Le musicien lui apprend à exprimer sa mélancolie à travers la musique et les accords de blues.
Lisa, qui déprime, ne se sent pas à l'aise dans sa famille. Seul son saxophone lui procure un peu de réconfort. Incommodé par le bruit, Homer lui demande toutefois d'arrêter de jouer. Lisa quitte alors la maison et s'enfonce dans la nuit. Elle rencontre un saxophoniste mélancolique qui lui remonte le moral...