Depuis qu'il a participé à une convention sur le nucléaire, Homer semble différent. Son comportement inquiète Lisa, qui finit par le signaler au FBI.
Homer, Lenny et Carl se rendent à Boise, dans l'Idaho, pour participer à une convention sur le nucléaire. Ils en profitent pour faire la fête et boire beaucoup d'alcool. Quelques jours plus tard, avec du retard, Homer rentre chez lui, et son comportement intrigue ses proches, en premier lieu Lisa. En effet, il cesse de manger du porc, semble prier régulièrement et ne s'en prend plus à Bart. Lisa craint qu'il n'ait été embrigadé par des terroristes et redoute que son père ne se livre à des actes criminels. Elle décide de le signaler au FBI, qui envoie l'agent Annie Crawford pour surveiller Homer...