Tony apprend par une connaissance qu'un espion a infiltré sa famille. Il s'agirait de Pussy, l'un de ses anciens amis, ce qui laisse Tony bien perplexe.
Vin Makazian a une information de taille pour Tony : il semblerait qu'un de ses anciens amis, Pussy Bonpensiero, aurait fait certaines révélations sur la famille Soprano à la police et au FBI. Tony a beaucoup de mal à croire à ce revirement, mais prend néanmoins la décision d'éliminer le traître...