Privée de ses pouvoirs, une gentille sorcière tente de contrecarrer les plans machiavéliques d'un jeune démon qui lui a dérobé son livre de formules magiques.
Lors d'Halloween, Marnie s'éprend du beau Cal et l'invite à découvrir la chambre de sa grand-mère, Aggie Cromwelle, une douce sorcière. C'est alors que que Cal, qui est en fait le fils du démon Kalabar, franchit secrètement la porte du monde des sorciers et dérobe le livre de formules magiques d'Aggie...