Un petit garçon orphelin, confié à sa grand-mère, se livre à une chasse aux sorcières après avoir été transformé en souris par l'une d'entre elles.
Après la mort de ses parents, Luke va vivre auprès de sa grand-mère, en Angleterre. Celle-ci l'emmène dans un hôtel de la côte, dirigé par la très hautaine madame Ernst. Luke la surprend bientôt en pleine conversation avec d'autres dames : l'hôtel s'apprête à accueillir un congrès de sorcières...