Mikey fugue et, alors qu'il erre dans la nature, fraternise avec une grenouille mutante prénommée Napoléon. La famille de ce dernier est cependant peu amicale.
Mikey se fait sermonner par tout le monde pour avoir mis le désordre dans la maison. Fatigué d'être rappelé à l'ordre, il choisit de fuguer et s'enfuit dans la nature. Il croise ainsi une grenouille mutante, prénommée Napoléon, et devient son ami. Mais famille du batracien voit cela d'un mauvais oeil...