Une terrible épidémie décime la population : sir William Compton fait partie des victimes. De son côté, Henry VIII fait de lady Anne sa maîtresse officielle.
Le royaume d'Angleterre est frappé par une redoutable épidémie. Les médecins semblent impuissants à contrer la maladie qui fait des ravages au sein de la population. La cour n'est pas épargnée. Sir William Compton décède brutalement. Bien que préoccupé par la situation, Henry VIII demeure vivement contrarié par ses problèmes conjugaux. Une nouvelle fois, le cardinal Wolsey essaie de satisfaire son souverain. Il envoie deux avocats en Italie, les chargeant de convaincre le pape de prononcer le divorce. Mais débloquer la situation du roi d'Angleterre pourrait créer un fâcheux précédent aux yeux de l'Eglise catholique. Pendant ce temps, la reine tente de s'assurer du soutien de son neveu, l'empereur Charles...