Tandis que la réforme de Thomas Cromwell bat son plein, la reine Anne se plaint des menaces à peine voilées qu'elle perçoit dans l'attitude de Catherine.
Catherine, la reine déchue et en exil, est mourante. Anne Boleyn, dans sa paranoïa, continue de voir en elle une rivale ; elle s'efforce d'en convaincre Henri. Cromwell et Cranmer, l'archevêque de Canterbury, poursuivent leur croisade contre l'Eglise catholique en menaçant de saisir ses biens et en montant une armée de mercenaires français protestants. La nouvelle de la mort de Catherine légitime Anne Boleyn, qui annonce qu'elle attend un enfant. Mais Henri VIII a fait la connaissance de Jane Seymour, qu'il fait venir à la cour...