Le duc de Suffolk est renvoyé dans le Nord pour faire abattre ceux qui ont désobéi au roi. Le cardinal Pole est en France, et la reine s'apprête à accoucher.
Les chefs de l'insurrection mis à mort, le duc de Suffolk est renvoyé dans le Nord pour faire abattre des centaines d'hommes, femmes et enfants ayant désobéi au roi. Brandon ne supporte pas ce qu'on lui demande de faire et il est hanté par ses victimes. Henri VIII apprend que le cardinal Pole est en France, encouragé par Rome à raviver l'insurrection à son encontre et à rétablir le catholicisme. Il y envoie alors un émissaire en la personne de sir Francis Bryan pour s'assurer que cet ennemi gênant soit éliminé. La reine est sur le point d'accoucher. Le roi est plus qu'impatient de l'arrivée imminente d'un héritier pour le trône d'Angleterre...