Marie est séduite par le cousin d'Anne, mais leur union est impossible car il est protestant. Henri, lassé par son mariage, se tourne vers Catherine Howard.
Marie a été séduite par un cousin d'Anne, Philippe de Bavière. Mais le jeune homme est protestant et Marie ne peut donc pas l'épouser. Henri ne supporte plus son mariage avec Anne. Bryan lui présente une jeune fille de 17 ans, Catherine Howard, à laquelle le roi offre des joyaux et le palais de Sans-Pareil. Cromwell, accusé par des conspirateurs de trahison parce qu'il aurait autorisé des prêches hérétiques, est arrêté et jugé au cours d'un simulacre de procès. Au même moment, le mariage de Henri VIII et d'Anne est déclaré illégal, ce qui permet au roi d'épouser Catherine...