Son mariage avec Anne de Clèves ayant été annulé, Henri VIII s'intéresse à la belle Catherine Howard. Sur un coup de tête, il décide de la prendre pour épouse.
Pour la quatrième fois, le roi Henri VIII parvient à faire annuler son mariage. En effet, la beauté germanique d'Anne de Clèves n'est guère le genre du souverain anglais. En juillet 1540, la pauvre Anne est répudiée. Henri se sent maintenant plus libre. Il décide d'approcher la séduisante Catherine Howard. Celle-ci accepte de lui accorder ses fougueuses faveurs, jusqu'à lui faire oublier la lourdeur de sa charge. Pris de passion, Henri entreprend d'en faire son épouse. C'est alors que Joan Bulmer, une amie de la courtisane, s'interpose. Elle exige de devenir dame d'honneur de la reine. Si Catherine n'accède pas à sa demande, elle menace de révéler certains secrets compromettants...