Henri se montre un fin diplomate. Il obtient que la future reine d'Ecosse soit promise en mariage à son fils et signe une alliance avec Charles Quint.
L'intervention du comte de Surrey en Ecosse s'achève par la victoire de Solway Moss. La couronne d'Angleterre triomphe. Le roi obtient que la future reine d'Ecosse soit promise en mariage à son fils, le prince Edouard. Parallèlement, il réussit à conclure une alliance avec Charles Quint. De son côté, Thomas Seymour se met en tête de présenter lady Latimer au monarque anglais. Cette nouvelle jeune femme conviendra-t-elle aux attentes de Henri ?...