La santé d'Henri VIII devient préoccupante. Lorsqu'il agonise, plusieurs factions s'affrontent au sein de la cour et organisent sa succession.
Henri VIII doit renoncer à Boulogne afin d'honorer un traité de paix avec la France. Le roi apprend avec tristesse que son ami François Ier est mourant. Mais sa santé se détériore elle aussi. La cour se montre très inquiète alors qu'il agonise et se replie sur lui-même. Plusieurs factions s'affrontent et envisagent l'imminente succession du roi. De son côté, l'évêque Gardiner tente toujours de faire arrêter Anne Stanhope et la reine pour hérésie...