A Leningrad, au début des années 1980, un jeune musicien rencontre un rocker et son épouse. C'est le début d'une histoire d'amour, d'amitié et de musique.
A Leningrad, au début des années 1980. Mike se produit dans des concerts de rock très surveillés par les instances du Parti communiste. Il est également scruté par sa femme, Natasha, qui fait partie de ses admirateurs enthousiastes. C'est alors qu'arrive Viktor Tsoï, un jeune homme passionné de musique...