Lili apprend avec stupeur qu'elle a pour destin de prendre la succession de la célèbre et puissante sorcière Elvière. La petite magicienne hésite.
Très âgée, Elvière sent qu'une certaine lassitude la gagne. Surtout, cette sorcière n'est plus en mesure de faire face aux convoitises que suscite son précieux livre des sortilèges. Récemment, le cruel Hieronymus n'a-t-il pas tenté de le dérober ? Elvière décide de prendre Lili comme disciple...