Lili la petite sorcière, Hektor le dragon et leur ami Musa tentent de déjouer les plans du grand Vizir Guliman, décidé à s'emparer du trône du roi de Mandolan.
Lili la petite sorcière, Hektor le dragon et leur ami Musa tentent de déjouer les plans du grand Vizir Guliman, décidé à s'emparer du trône du roi de Mandolan.