Deux amants, lui juif militant, elle chanteuse de cabaret, sont séparés par la guerre et par l'éclatante et compromettante carrière d'une chanson mélancolique.
En 1938, en pleine montée du nazisme, Willie, une chanteuse, rencontre David, un juif travaillant pour une organisation clandestine. Ils tombent amoureux mais la guerre les sépare. Willie, devenue une véritable star du troisième Reich, n'hésite pas à s'engager dans la Résistance pour retrouver David...