Après la disparition d'un grand lama, des moines tibétains tentent d'identifier sa réincarnation parmi trois enfants qui présentent des signes favorables.
Lisa et Dean Conrad, un couple d'Américains de Seattle, écoutent avec perplexité le lama Norbu et son adjoint Champa leur expliquer que leur fils de 9 ans, Jesse, est de façon presque certaine la réincarnation de feu le lama Dorje. Mais seule une initiation accomplie au Bhoutan pourra confirmer le fait...