Shiroe et ses amis arrivent à Susukino et partent à la rencontre de Serara. Mais à peine les amis tentent-ils de quitter la ville qu'ils sont attaqués.
Shiroe et ses amis arrivent à Susukino et partent à la rencontre de Serara. Nyanta, l'homme-chat qui a sauvé Serara, est en réalité un ami de longue date de Shiroe et de Naotsugu. A peine les amis tentent-ils de quitter la ville qu'ils sont attaqués par Demikas et sa guilde Brigandia. La situation semble tourner à leur désavantage, mais c'est sans compter sur leur expérience et leur talent pour le combat d'équipe...