Un magicien s'installe à Metropolis et semble animé d'un implacable désir de vengeance. Clark est l'un des premiers à faire l'objet de sa colère.
Un célèbre illusionniste, Baron Sunday, s'installe à Metropolis. L'homme est plutôt secret mais il semble animé d'un implacable sentiment de haine. Il possède des pouvoirs occultes dont Clark devient rapidement la cible. Par ailleurs, la mère de Loïs, Ellen, engage un conseiller matrimonial. Son but : préparer avec soin le mariage de sa fille avec Clark...