Loïs et Clark découvrent que monsieur Smith n'est autre que le fils de Lex Luthor. Comme son père, il est bien décidé à semer le trouble là où il passe.
Face aux médias, Leslie Luckabee dévoile qu'il est le fils de Lex Luthor. Mais Loïs et Clark ont découvert le pot aux roses. Luckabee n'est pas le fils de l'ennemi juré de Superman mais en revanche le sinistre monsieur Smith l'est et, comme son tristement célèbre père, il est prêt à tout pour semer le trouble. Luthor Junior a scanné le cerveau de Loïs et peut voir par ses yeux. Il peut aussi lui parler et lui infliger de terribles souffrances. Ainsi, monsieur Smith entreprend de détruire le Daily Planet et de rendre la vie impossible à Superman mais aussi à Leslie, fou amoureux de Loïs...