Danny tente de rétablir la vérité concernant Alex, mais son intervention se retourne contre lui. Il est invité chez les parents de son amant.
D'après le rapport de police, la mort d'Alex serait survenue à la suite de pratiques sadomasochistes qui auraient mal tourné. Cette explication ne convainc pas Danny, qui défend la thèse d'un assassinat. Invité à séjourner dans la demeure luxueuse des parents d'Alex, Danny découvre un couple mystérieux. Le père, Charles, semble soumis à une femme glaciale et énigmatique, Frances, qui reste nébuleuse quant à la nature des relations qu'elle entretenait avec son fils. De retour à Londres, Danny est abordé par un Américain, et trouve refuge auprès de Scottie. Mais celui-ci lui avoue qu'il est lui-même un ancien espion...