Bo et Kenzi enquêtent sur les employées d'un strip-club, des Selkies qui veulent à tout prix récupérer leur peau animale des mains de leur patron.
Des strip-teaseuses se rassemblent au poste de police pour faire diversion et libérer un meurtrier. Une Fae reconnaît l'une d'entre elles comme sa fille, et pousse Bo à enquêter sur l'affaire. Avec Kenzi, la jeune femme découvre que toutes les employées du strip-club sont des Selkies. Ces dernières veulent récupérer leur peau animale, dérobée par leur patron. Trick découvre qu'il se trame quelque chose entre les Fae de la lumière et les Fae de l'ombre...