Au Dal, un prisonnier en cavale verse dans les verres de bière de Bo et de ses amis un produit qui lui permet de prendre possession de leurs corps.
Bo, Dyson, Kenzi, Hale, Trick, Ciara et Lauren se retrouvent au Dal. Un prisonnier en cavale, poursuivi par un chasseur de Fae, les y attend. Il trouve le moyen de verser un produit dans leurs bières, qui lui permet de prendre possession de leurs enveloppes charnelles. Les esprits des uns et des autres changent eux aussi de corps et découvrent avec surprise les sentiments et appréhensions de leurs amis...