Bo se lance à la recherche d'un ami australien de Kenzi, qui a récemment disparu. Les jeunes femmes sont alors piégées par le crocodile des égouts.
Bo est bouleversée par les cauchemars qui secouent ses nuits. Elle apprend bientôt qu'un ami australien de Kenzi a disparu et décide de se lancer à sa recherche. Elle se rend avec Kenzi dans une ville étrange, peuplée de fées malades et aveugles. Les deux jeunes femmes sont alors piégées par Atticus Ardoin, le crocodile des égouts...