La créature qui a usurpé l'identité de Kenzi cherche à emprisonner Bo. Lauren découvre que le corps de sa compagne est en pleine métamorphose.
Kenzi est tenue prisonnière. La créature qui a usurpé son identité tente de convaincre son entourage qu'il faut aussi emprisonner Bo. De son côté, Lauren découvre que le corps de sa compagne est en pleine métamorphose. Trick lui explique que Bo traverse l'un des cycles importants de l'évolution des Fées...