Un cinéaste au bord du gouffre accepte de tourner un film à la gloire de la jeune République du Karastan, dirigée par un dictateur impénétrable.
Emil Forester, un réalisateur britannique dans le creux de la vague, reçoit une proposition : la République du Karastan, dans le Caucase, souhaite organiser une rétrospective de son oeuvre. Puis, à la demande de son hôte, il accepte de se lancer dans la réalisation d'un film de propagande historique...