Amené sur l'île contre son gré, Desmond doit servir de cobaye à Charles Widmore. Le dispositif électro-magnétique le projette dans une réalité alternative.
Après s'être fait tiré dessus par Ben, Desmond se réveille sur l'île. Il y a été amené par Charles Widmore, qui veut l'utiliser pour une expérience. Desmond se laisse convaincre et se retrouve dans une réalité alternative, où il arrive à Los Angeles pour rendre visite à son nouvel employeur, Widmore. Celui-ci lui demande d'assister Charlie, le bassiste du groupe Driveshaft, que le fils de Charles Widmore, Daniel, a invité pour un concert. Desmond et Charlie réalisent qu'ils ont des visions, dans lesquelles ils voient des personnes qui leur sont étrangères et sont témoins d'événements mystérieux...