Locke est à la recherche de Desmond, qu'il veut pousser à détruire l'île. Pendant ce temps, Miles et Richard retrouvent Lapidus et se dirigent vers l'Hydre.
Desmond est secouru par Rose et Bernard mais ils sont surpris par Locke, qui contraint Desmond à le suivre pour accomplir son projet de destruction de l'île. Alors qu'ils naviguent à bord d'une pirogue, Miles et Richard retrouvent Lapidus et l'emmènent sur l'île de l'Hydre. Pendant ce temps, Jack, Locke et Desmond se rendent dans la grotte où le frère de Jacob s'était déjà rendu. Ils aident Desmond à atteindre la lumière. Au moment où il l'atteint, un étrange phénomène se produit. Dans la confusion, Jack frappe Locke, qui l'assomme avant de prendre la fuite. Mais Jack le rattrape avant qu'il n'atteigne le bateau...