En compagnie de son oncle et d'une amie d'enfance, un vétéran voyage à travers l'Amérique raciste des années 50 et rencontre d'étranges créatures.
La mort atroce d'Emmett Till, un camarade de Diana qui a été lynché, émeut grandement la communauté afro-américaine. Interpellée par Lancaster, Diana refuse de lui remettre le planétaire, aussi le policier lui jette un sort qui ne cesse de tourmenter l'adolescente. Chacun à sa façon, Leti et Atticus tentent de se protéger mutuellement, conscients des dangers à venir. Atticus accepte de donner la clé trouvée dans le planétaire à Christina mais lui demande en échange de lui apprendre à jeter un sort...