A Vera Cruz, au Mexique, un Iranien persécuté dans son pays noue une relation ambiguë avec un ancien membre d'un gang originaire du Salvador.
Ramin, jeune Iranien homosexuel, se retrouve malgré lui à Vera Cruz, ville mexicaine en décadence et lieu de transit pour de nombreux immigrés. Il a dû quitter son pays après avoir été emprisonné et maltraité. Il a laissé son amoureux dans son pays et il survit, tant bien que mal, de petits boulots...