Cucaracha, redoutable tricheur et bandit mexicain, exerce ses talents à Rattlesnake Valley. Il veut se venger de Lucky Luke, qui l'a ridiculisé.
Au Saloon de Rattleskane Valley, le vieux shérif Grindstone, malgré tous ses porte-bonheurs, se fait plumer au jeu par Cucaracha, redoutable tricheur et bandit mexicain. Lucky Luke prend la place du shérif et regagne l'intégralité de l'argent que Grindstone avait perdu. Cucaracha décide de se venger du cow-boy solitaire qui l'a ridiculisé...