Rome, au XVe siècle. César, le fils du pape Alexandre VI, se sert de sa soeur Lucrèce pour consolider son pouvoir. Il élimine tous ceux qui s'opposent à lui.
Rome, à la fin du XVe siècle. César Borgia, fils du pape Alexandre VI, tente de renforcer son pouvoir en unifiant l'Italie, morcelée en petits royaumes belliqueux. Inspiré par Machiavel, cet être cruel et avide de pouvoir utilise sa charmante soeur, Lucrèce, pour séduire, amadouer et éliminer ses rivaux...