Comme Lulu affirme qu'elle n'a jamais cru aux sorcières, censées apparaître dans la forêt lorsque la lune est rousse, Rien-Ne-Sert décide de lui faire une farce.
Comme Lulu affirme qu'elle n'a jamais cru aux sorcières, censées apparaître dans la forêt lorsque la lune est rousse, Rien-Ne-Sert décide de lui faire une farce. Alors qu'elle traverse la forêt, le lièvre leur fait croire à l'existence de la sorcière...