Eda, King et Luz échangent leurs corps à la suite d'un simple désaccord qui tourne à la catastrophe.
Luz, une adolescente humaine pleine d'assurance, tombe accidentellement sur un portail permettant d'accéder à un nouveau monde magique où elle se liera d'amitié avec une sorcière rebelle, Eda, et un guerrier adorable, King.