L'été de ses 9 ans, un petit garçon part à l'aventure avec ses cousins afin de retrouver un loup mystérieux qui veut emmener leur grand-mère.
L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec son père chez sa mamie Sara. Les retrouvailles avec ses cousins ne sont pas très chaleureuses : l'une de ses cousines, particulièrement hostile, le traite de petit bourgeois parisien et le rejette systématiquement du groupe. Un soir, mamie Sara raconte une étrange histoire. Il y a longtemps, alors qu'elle était en chemin pour retrouver Félix, son futur mari, elle est tombée nez à nez avec un loup mystérieux. Hugo est persuadé de l'avoir vu une nuit et que celui-ci veut emmener sa grand-mère. Il parvient à convaincre ses cousins de retrouver le fameux animal, et ce, sans prévenir leurs parents...
Une fable touchante qui aborde le thème de la mort avec délicatesse et mêle prises de vues réelles et images de synthèse.