En correspondant avec un jeune Libyen, la réalisatrice Martina Melilli se plonge dans le passé de ses grands-parents et dans le présent d'un pays en guerre.
Les grands-parents de Martina Melilli sont nés dans les années 1930 en Libye, alors colonie italienne. Ils vécurent à Tripoli jusqu'au coup d'Etat de Kadhafi, en 1969. A partir de leurs récits, la réalisatrice entreprend de dresser une cartographe des lieux qu'ils évoquent avec nostalgie. Ne pouvant se rendre sur place à cause de la guerre civile, elle fait appel à Mahmoud, jeune étudiant libyen, pour qu'il prenne des photographies à sa place. C'est ainsi que naît leur amitié.